Dinheiro parado vira oportunidade
O Visor identifica clientes com saldo parado e mostra onde existe uma oportunidade de ação.
VISOR PARA PROFISSIONAIS
COMO FUNCIONA
1
Acesso autorizado!
Escritório Packer foi autorizado a acessar seus dados pelo Visor. Revogue quando quiser.
Dados compartilhados
Ver e gerenciar transações
2
Insights do Visor
Orçamento estourado 3 meses seguidos
Gabriel segue acima do planejado. Bom momento para revisar o plano com ele.
Abrir cliente
R$ 412 mil parados em caixa
Gabriel segue acima do planejado. Bom momento para revisar o plano com ele.
Abrir cliente
3
Cada cliente no Visor foi convidado por você e autorizou o acesso aos próprios dados. As informações continuam sob controle do cliente, são tratadas de acordo com a LGPD e podem ter o acesso revogado a qualquer momento. O escritório trabalha dentro da conta do cliente: ele não recebe uma cópia dos dados, e cada acesso fica registrado.
CUSTO
Escritório
R$
0
Cadastre o escritório, e convide a equipe. Sem custo.
Equipe ilimitada
Papéis de admin e membro
Convites de cliente por e-mail
Cliente assinante do Visor
R$
0
Se o cliente já assina o Visor, ele libera o acesso do escritório sem cobrança extra.
Consentimento do próprio cliente
Insights sobre cada cliente
Sem cobrança adicional
Por cliente patrocinado
R$
59
,70
/ Mês
Enquanto você patrocina o cliente, ele usa o plano completo sem pagar nada.
Acesso completo: ver e organizar
Insights sobre cada cliente
Cancele cada cliente quando quiser
VISOR PARA PROFISSIONAIS
01.
Como o meu cliente autoriza o acesso?
Você envia um convite por link ou e-mail. O cliente conecta as contas dele pelo Open Finance, vê exatamente o que está compartilhando e aceita. Enquanto ele não aceitar, o escritório não vê nada.
02.
O escritório recebe uma cópia dos dados?
03.
O cliente pode revogar o acesso?
04.
É seguro conectar as contas dos clientes?
05.
Quem pode usar o Visor no escritório?
06.
Como funciona a cobrança?
LISTA DE ESPERA