Dinheiro parado vira oportunidade
O Visor identifica clientes com saldo parado e mostra onde existe uma oportunidade de ação.
VISOR PARA PROFISSIONAIS
Gestão financeira para mais clientes. Decisões melhores para cada um.
O Visor conecta as contas dos seus clientes via Open Finance e te mostra
onde estão os riscos, as prioridades e o que merece a sua atenção.
COMO FUNCIONA
Simples para você. Transparente para o cliente.
Olá, Gabriel.
Segue o convite para conectar sua conta ao Visor. É só clicar no link e autorizar:
visor.com.br/convite/8fK29xLm934fge35nv…
Certo, vou autorizar!
Você convida o cliente
Envie o convite por link ou e-mail. O cliente entra na sua carteira assim que aceitar, você não precisa configurar nada.
1
Acesso autorizado!
Escritório Packer foi autorizado a acessar seus dados pelo Visor. Revogue quando quiser.
Dados compartilhados
Ver e gerenciar transações
O cliente autoriza o acesso
O cliente conecta as contas pelo Open Finance, vê exatamente o que compartilha e pode revogar quando quiser.
2
Insights do Visor
Orçamento estourado 3 meses seguidos
Gabriel segue acima do planejado. Bom momento para revisar o plano com ele.
Abrir cliente
R$ 412 mil parados em caixa
Gabriel segue acima do planejado. Bom momento para revisar o plano com ele.
Abrir cliente
Você toma decisões com o Visor
Patrimônio, orçamento, metas e recorrências em tempo real. O Visor organiza tudo e ajuda você a orientar cada cliente com segurança.
3
Os dados dos seus clientes não estão à venda
Cada cliente no Visor foi convidado por você e autorizou o acesso aos próprios dados. As informações continuam sob controle do cliente, são tratadas de acordo com a LGPD e podem ter o acesso revogado a qualquer momento. O escritório trabalha dentro da conta do cliente: ele não recebe uma cópia dos dados, e cada acesso fica registrado.
Acesso revogável
Consentimento explícito
Conformidade LGPD
Criptografia de dados
Sem venda de dados
Privacidade por design
Infraestrutura Open Finance
CUSTO
Seu escritório é gratuito.
Você só paga pelos clientes patrocinados.
Crie seu escritório, monte sua equipe e convide seus clientes sem custo.
A cobrança é por cliente ativo, mês a mês, e você pode cancelar quando quiser.
Escritório
R$
0
Cadastre o escritório, e convide a equipe. Sem custo.
Equipe ilimitada
Papéis de admin e membro
Convites de cliente por e-mail
Cliente assinante do Visor
R$
0
Se o cliente já assina o Visor, ele libera o acesso do escritório sem cobrança extra.
Consentimento do próprio cliente
Insights sobre cada cliente
Sem cobrança adicional
Por cliente patrocinado
R$
59
,70
/ Mês
Enquanto você patrocina o cliente, ele usa o plano completo sem pagar nada.
Acesso completo: ver e organizar
Insights sobre cada cliente
Cancele cada cliente quando quiser
VISOR PARA PROFISSIONAIS
Leve o Visor para o seu escritório e tenha clareza para gerir as finanças dos seus clientes
Uma visão completa da sua carteira, com os principais insights de cada cliente prontos para orientar suas próximas decisões. Entre na lista de espera e a gente te avisa assim que liberar o seu acesso.
01.
Como o meu cliente autoriza o acesso?
Você envia um convite por link ou e-mail. O cliente conecta as contas dele pelo Open Finance, vê exatamente o que está compartilhando e aceita. Enquanto ele não aceitar, o escritório não vê nada.
02.
O escritório recebe uma cópia dos dados?
Não. O escritório trabalha dentro da conta do cliente, no próprio Visor. Os dados continuam nos servidores do Visor e cada acesso fica registrado, visível para o cliente.
03.
O cliente pode revogar o acesso?
Pode, a qualquer momento e sem precisar falar com a gente. A revogação vale na hora: o escritório perde o acesso imediatamente.
04.
É seguro conectar as contas dos clientes?
Sim. As conexões acontecem via Open Finance, regulado pelo Banco Central, e são operadas pela Pluggy. O cliente autoriza direto no app do banco e ninguém vê a senha dele. O acesso é somente leitura: é impossível movimentar qualquer valor. Os dados ficam criptografados com AES-256 em servidores no Brasil.
05.
Quem pode usar o Visor no escritório?
Planejadores, consultores financeiros e escritórios que acompanham as finanças dos clientes. O Visor organiza os dados e mostra o que merece atenção; qualquer recomendação continua sendo do escritório.
06.
Como funciona a cobrança?
Criar o escritório e convidar a equipe é gratuito. Você paga só pelos clientes que patrocina, mês a mês. Se o cliente já assina o Visor, não há cobrança extra. E você cancela cada cliente quando quiser.
LISTA DE ESPERA
Quer o Visor no seu escritório antes de todo mundo?
Conte um pouco sobre a sua carteira e a gente avisa assim que liberar o seu acesso. Leva menos de um minuto.